A MOL aláírta a 750 milliós Eurókötvény kibocsátásának szerződéseit

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság, Standard & Poor’s hitelminősítése BBB-, ezúton bejelenti, hogy 2005. szeptember 30-án aláírta a 750 millió EUR összértékű fix kamatozású kötvények kibocsátására vonatkozó szerződéseket. A kötvények lejárata 2015. október 5., árazása 70 bázis pont mid-swap felett, éves kamatozása 3,875%, az egyes kötvények névértéke 50.000 euró. A kötvények a Luxemburgi Értéktőzsdére kerülnek bevezetésre.

A kötvények zártkörű forgalomba hozatal keretében kerültek kibocsátásra.

Az Eurókötvény kibocsátás mérete, futamideje és árazása egyértelműen alátámasztják a befektetők bizalmát a társaság pénzügyi ereje és az általa a régióban meghirdetett stratégia irányában. A MOL tranzakció 750 millió eurós összege a legnagyobb nem állami benchmark-ot jelenti Közép Európában. Az ajánlatok összértéke meghaladta a 2,2 milliárd eurót; 31 országból több mint 200 ajánlat érkezett. A tranzakció az első olyan BBB- hitelminősítésű kibocsátó által végrehajtott kibocsátás, ahol az első kibocsátás futamideje meghaladja a 7 évet. A midswap felett 70 bázis pont a valaha BBB- hitelminősítésű kibocsátó által elért legkedvezőbb kibocsátáskori árazást jelenti 10 éves lejáratra.

Ezen tájékoztatás semmilyen körülmények között nem jelent a kötvényekre vonatkozó eladási vagy kibocsátási ajánlatot, vagy felhívást a kötvények megvásárlására vagy jegyzésére.